ЛЮБОВЬ и ВЕРА помогают скульптору создать и оживить свою мечту в образе
прекрасной девушки. Завистливые ученики разрисовывают холст черными
красками, изображая страшного КОТА. Оживший КОТ уводит красавицу в
глубину своей картины. ХУДОЖНИК отправляется ее искать. Доброта и
волшебные краски в руках МАСТЕРА помогают ему преодолеть все трудности и
победить зло.
